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台灣電動車產業鏈簡介
電動車成本中最高占比為電池系統(40~50%),其次為驅動系統(15~20%)、車身及底盤(16~18%)三大系統,約占整車成本的 80 %。
上游:鋰電池材料
中游:馬達、電池、系統
下游:電動汽車、機車
電動車產業鏈(上游)
電動車上游產業包含電池材料、馬達材料(如矽鋼片)與車體材料等。其中以電池材料最為關鍵,包括正極材料、負極材料、隔離膜與電解液共四大類。其中常見的正極材料包含:
- 鈷酸鋰(LCO)
- 三元材料(NCM)
- 錳酸鋰(LMO)
- 磷酸鋰鐵(LFP)
負極材料則包含人造石墨等碳系材料、銅箔等金屬化合物。
電動車的主流電池材料類型為鋰離子電池,其具有高能量密度,影響鋰電池性能與成本的關鍵為正極材料。
常見的車用鋰電池正極材料可分為三元系:
- 三元系鋰電池:錳系與磷酸鋰鐵共三類。Suzuki 鈴木、Honda 本田等日系車廠。
- 錳系鋰離子電池:Nissan 日產、Mitsubishi 三菱、GM 通用、Daimler 戴姆勒、BMW 寶馬與北汽等。
- 磷酸鋰鐵之鋰離子電池:中國大陸的 BYD 比亞迪、哈飛汽車與上汽等。
電動車產業鏈(中游)
電動車電池、馬達等零組件、整車廠
電動車產業鏈(中游)主要包含:
- 動力總成
- 電能總成
- 車身總成
- 減速器總成
- 煞車系統驅動/非驅動軸總成
- 車架總成
- 轉向器系統
- 車輛電子
電動車模組化 3+3+3
- 驅動系統:電機、逆變器、減速器三合一驅動
- 電池系統:電池+OBC+DC/DC整合
- 熱管理整合:PTC、壓縮機和管路、閥
在電動車的動力總成部分,朝著「3+3+3」方向發展,包括(驅動系統+電池系統+熱管理系統),逐漸有出現高整合化的跡象。另外,還可以再將更多面向整合起來,例如:General Motors(GM)在Ultium平台上的「8合1」的高整合電驅單元,就包括:電機、逆變器、減速器、整車控制器及整合PDU、OBC和DC/DC 。
電動機車相關零組件
台灣是全球機車使用密度最高的國家,超過 2,300 萬人擁有機車駕照及高達 1,400 萬台機車。同時,台灣也是燃油機車製造大國之一,其零組件自製率更超過 95 %。另外,電動機車和燃油機車具有許多共通零件,在這樣的優勢之下,台灣發展電動機車具有高度的競爭優勢。包括車身、轉向、煞車和避震系統等。然而,在關鍵零部件方面,電動機車主要包括動力電池、動力馬達和控制器等3個組件,這些組件佔據了整個車輛成本的近80%(估計電池成本約佔35%,馬達佔25%,控制器佔20%)。
圖片來源:財團法人車輛研究中心
延伸連結:
電動車產業鏈(下游)
電動汽機車與電動自行車製造商
電動車產業鏈(下游)主要包含:
- 電動大客車
- 電動汽車
- 電動機車
- 電動自行車
- 高爾夫球車
隨著全球主要國家政策,「從禁售燃油車到完全零排放」,並藉由補助政策激勵電動車銷售,預計2030年~2035年之間全球多數國家將全面禁售燃油車且2030年時預計電動車將占總道路用車的 7 %~12 %。
在產業發展方面,因跨界進入電動車領域之業者將逐漸增加:
- 特斯拉(Telsa): 2019 年初以2.18億美元收購電池製造商Maxwell,布局乾電池與固態電池未來。
- 奧迪(Audi): 宣布將投入 400億歐元,研發電動化、數位化及自動駕駛等戰略領域,規劃在 2025 年實現全系車型電動化。
- 寶馬(BMW): 計畫到 2025 年將推出 25 款新能源車產品,採取純電動車與混和動力車的雙產品並進策略;Daimler 戴姆勒則將投入 100 億歐元研發,將在 2022 年前發布超過 50 款新能源車。
其他如 GM(通用)、Ford(福特)、Honda(本田)、Renault-Nissan(雷諾日產聯盟)、Volv( 富豪)等汽車大廠,也都向外界宣示電動車銷售目標與願景。
電動車-上游(概念股)
鋰電池材料
中電(1611)、中碳(1723)、台達電(2308)、大同(2371)、康普(4739)、達興材料(5234)、台表科(6278)、明基材(8215)、美琪瑪(4721)、長園科(8038)、金居(8358)、立凱-KY(5227)、榮炭(6555)。
電動車-中游(概念股)
電動車零組件 (大功率鋰電池芯/模組、電池管理系統、動力馬達)
士電(1503)、三陽工業(2206)、東元(1504)、華城(1519)、車王電(1533)、和大(1536)、廣隆(1537)、建大(2106)、和泰車(2207)、光寶科(2301)、台達電(2308)、鴻海(2317)、致茂(2360)、大同(2371)、技嘉(2376)、正崴(2392)、凌陽(2401)、建準(2421)、飛宏(2457)、敦吉(2459)、百容(2483)、健和興(3003)、全漢(3015)、信邦(3023)、立德(3058)、維熹(3501)、盛群(6202)、台表科(6278)、康舒(6282)、 貿聯-KY(3665)、世德(2066)、順達(3211)、佳穎(3310)、加百裕(3323)、西勝(3625)、金雨(4503)、至興(4535)、新盛力(4931)、高技(5439)、新普(6121)、茂達(6138)、元山(6275)、長園科(8038)、博大(8109)、天宇(8171)、精星(8183)、恒耀(3349)、有量(5233)。
電動車概念股(下游)
電動汽車、電動機車、電動自行車
和泰車(2207)、全漢(3015)、凌通(4952)、盛群(6202)、台表科(6278)、富鼎(8261)、美利達(9914)、宏佳騰(1599)、愛地雅(8933)、合騏(8937)、台達電(2308)、立凱-KY(5227)、華德動能(2237)。
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