內容目錄
一、紫金礦業（601899）基本面分析
1. 紫金礦業（601899）公司簡介
| 公司名稱 | 紫金礦業集團股份有限公司 |
| 註冊資本 | 26.33億（人民幣） |
| 網站 | http://www.zjky.cn |
| 法人代表 | 鄒來昌 |
| 董秘 | 鄭友誠 |
| 公司簡介 | 紫金礦業集團股份有限公司是一家在全球範圍內從事銅、金、鋅、鋰等金屬礦產資源勘查、開發及工程設計、技術應用研究的大型跨國礦業集團,在香港H股(HKEX:2899)和上海A股(SSE:601899)整體上市。公司在中國15個省(區)和海外13個國家擁有重要礦業投資專案,包括境內的西藏巨龍銅礦、黑龍江多寶山銅礦、福建紫金山銅金礦、新疆阿舍勒銅礦、山西紫金、貴州紫金、隴南紫金等,境外的塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅金礦、塞爾維亞博爾銅礦、剛果(金)卡莫阿銅礦、剛果(金)科盧韋齊銅礦、哥倫比亞武裡蒂卡金礦等。截至2021年底,公司銅資源量達6,277萬噸,其中儲量2,033萬噸;黃金資源量達2,373噸,其中儲量792噸;鋅資源量達961.8萬噸,其中儲量455.4萬噸。公司正加速進軍新能源新材料領域,擁有阿根廷3Q鹽湖鋰礦、西藏拉果錯鹽湖鋰礦、湖南道縣湘源硬岩鋰多金屬礦等專案,整體碳酸鋰當量資源量超過1,000萬噸,約居全球主要鋰企資源量前10位,遠景規劃碳酸鋰當量年產能15萬噸以上,為公司成為全球重要鋰生產商奠定基礎。公司2021年實現營業收入2,251億元、利潤總額248億元、歸母淨利潤157億元;礦產銅58.4萬噸、礦產金47.5噸、礦產鋅39.6萬噸。2022年上半年,實現營業收入1,325億元、同比增長20.6%,利潤總額185.7億元、同比增長61.9%,歸母淨利潤126.3億元、同比增長90%;礦產銅41萬噸、同比增長70.5%,礦產金27噸,同比增長22.8%,礦產鋅(鉛)22萬噸,礦產銀184噸。截至2022年6月底,公司資產總額為2,716億元,較年初增長30%。公司位居2022年《福布斯》全球上市公司2000強第325位,及其中上榜的全球黃金企業第1位元、全球金屬礦業企業第7位元;位居2022年《財富》世界500強第407位、《財富》中國500強第53位。公司堅持以創新尤其是科技創新為核心競爭力,在地質勘查、濕法冶金、低品位難選冶資源綜合回收利用及大規模工程化開發等方面具有豐富的實踐經驗。公司創立“礦石流五環歸一”礦業工程管理模式,創建“低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室”,建立完整的地、采、選、冶、環科技體系,形成全環節的自主技術和工程能力,在全球有大量的礦業開發成功案例,基本形成礦業企業全球競爭力。公司堅持遵循國際標準構建具有紫金特色的環境、社會和管治(ESG)體系,全面推進綠色高品質生態礦山發展。公司堅持“開發礦業、造福社會”的共同發展理念,堅持“和諧創造財富,企業、員工、社會協調發展”為企業價值觀,努力讓更多人因紫金礦業的存在而獲益,先後三次榮獲“中華慈善獎”。公司作為全球礦業市場的重要參與者,致力於打造“綠色高技術超一流國際礦業集團”,以優質礦物原料為中國及全球經濟增長和可持續發展助力。 |
| 交易所 | 上海證券交易所 |
| 所屬行業 | 有色金屬礦采選業 |
| 概念板塊 | 鹽湖提鋰,貴金屬,稀缺資源,養老金,小金屬概念,基本金屬,黃金概念,一帶一路 |
| 上市日期 | 2008-04-25 |
2. 紫金礦業（601899）近期股價行情
| 2023-02-06 11:04:55 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
| 11.32 | 11.50 | 159.25萬手 | 0.61% | 11.51 | 11.21 |
| 昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
| -0.530 -4.47% | 11.85 | 18.05億 | 2972.89億 | 2.53% | 1.08 |
貨幣單位：人民幣
二、 紫金礦業（601899）財務診斷報告
償債能力、盈利能力、營運能力較去年同期有所增長;盈利品質、成長能力較去年同期有所下降。
1. 紫金礦業（601899）財務亮點
紫金礦業財務指標有9項積極變化
1.總資產淨利潤率有所增長。
2.資產有一定的保值增值。
3.經營性現金流淨額增長23.21%,運營環節變現能力增強。
4.淨利潤增長率為42.35%，具有可觀的成長前景。
5.資產負債率較為合理，能適度運用財務杠杆。
6.利息保障倍數有所增長，利潤對利息費用的覆蓋更充分
7.隨著成本費用的增長，利潤也相對提高，表明企業的成本費用對利潤的貢獻度有所提升。
8.企業效益穩健增長。
9.營業收入對利潤的貢獻度較高，有助於形成持續性收益。
2. 紫金礦業（601899）財務風險
紫金礦業財務分析有8項異常偏離
1.ROE顯著高於ROIC，表明企業在運營中動用了一定的財務杠杆，存在相當程度的有息負債。
2.應收賬款周轉率為37.61，同比有所下降，回款效率有所降低。
3.流動資產周轉率下降，流動資產利用率降低。
4.預付帳款有所增加，佔用了企業的流動資金，表明對供應商談判能力減弱。
5.淨現比有所降低，資金回籠效率更低。
6.投資現金流淨額為-301.368億元，同比減少42.64%，投資現金淨流出的狀況加劇。
7.償還長期債務的安全係數不高。
8.營業外支出為3.296億元，增長20.95%,過多的營業外支出影響了企業的效益。
三、 紫金礦業（601899）個股行業分析
1. 紫金礦業（601899）行業地位
紫金礦業所屬行業為工業金屬，該行業一共有 59 家上市公司。紫金礦業的綜合排名第 7。
行業綜合排名前三位的分別是：北方銅業、雲南銅業、順博合金
2. 紫金礦業（601899）行業排名
（1）紫金礦業市值排名
根據市值排序，紫金礦業的市值為3119.89億元，在工業金屬行業中，排名第1，排名前三位的分別是：北方銅業、雲南銅業、順博合金。
（2）紫金礦業總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序，紫金礦業的總資產淨利潤率為8.35%，在工業金屬行業中，排名第7，排名前三位的分別是：神火股份，西藏珠峰，雲鋁股份。
四、 紫金礦業（601899）前十大股東
1. 紫金礦業 10 大股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 | 1,788,550,408 | 23.11% | 不變 |
| 2 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,426,549,334 | 21.73% | +0.002% |
| 3 | 香港中央結算有限公司 | 1,311,885,702 | 4.98% | -14.67% |
| 4 | 中國證券金融股份有限公司 | 691,190,770 | 2.63% | 不變 |
| 5 | 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅曉峰2號致信基金 | 451,277,484 | 1.71% | +2.38% |
| 6 | 中國對外經濟貿易信託有限公司-外貿信託-高毅曉峰鴻遠集合資金信託計畫 | 316,056,602 | 1.20% | +3.78% |
| 7 | 全國社保基金一零三組合 | 190,099,950 | 0.72% | +8.57% |
| 8 | 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金 | 150,366,400 | 0.57% | +2.73% |
| 9 | 全國社保基金一一四組合 | 150,000,000 | 0.57% | -20.78% |
| 10 | 基本養老保險基金八零四組合 | 146,907,194 | 0.56% | 新進 |
2. 十大流通股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 | 1,788,550,408 | 23.19% | 不變 |
| 2 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,426,549,334 | 21.81% | +0.002% |
| 3 | 香港中央結算有限公司 | 1,311,885,702 | 5.00% | -14.67% |
| 4 | 中國證券金融股份有限公司 | 691,190,770 | 2.63% | 不變 |
| 5 | 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅曉峰2號致信基金 | 451,277,484 | 1.72% | +2.38% |
| 6 | 中國對外經濟貿易信託有限公司-外貿信託-高毅曉峰鴻遠集合資金信託計畫 | 316,056,602 | 1.20% | +3.78% |
| 7 | 全國社保基金一零三組合 | 190,099,950 | 0.72% | +8.57% |
| 8 | 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金 | 150,366,400 | 0.57% | +2.73% |
| 9 | 全國社保基金一一四組合 | 150,000,000 | 0.57% | -20.78% |
| 10 | 基本養老保險基金八零四組合 | 146,907,194 | 0.56% | 新進 |
五、紫金礦業（601899）最新消息
1. 紫金礦業最新公告
| 日期 | 公告資訊 |
| 2023-02-02 | 紫金礦業：紫金礦業集團股份有限公司關於完成蘇利南Rosebel金礦項目收購的公告 |
| 2023-02-02 | 紫金礦業：紫金礦業集團股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的進展公告 |
| 2023-02-02 | 紫金礦業：紫金礦業H股市場公告 |
| 2023-01-31 | 紫金礦業：紫金礦業集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議決議公告 |
| 2023-01-31 | 紫金礦業：紫金礦業集團股份有限公司應對氣候變化行動方案 |
2. 紫金礦業關聯報告
| 日期 | 相關報告 |
| 2023-01-30 | 光大證券：2022年業績預告點評：非經常性項目拖累業績，看好2023年銅金量價齊升 |
| 2023-01-17 | 民生證券：動態報告：參與競標中國最大鉛鋅礦，加碼鉛鋅領域佈局 |
| 2023-01-16 | 中原證券：公司點評報告：擬參與競拍火燒雲鉛鋅探礦權，有望進一步提升行業地位 |
| 2023-01-12 | 浙商證券：紫金礦業深度報告：礦業龍頭全球佈局加速，量價齊升拉動業績增長 |
| 2023-01-02 | 華鑫證券：1月十大金股：一月策略與十大金股報告 |
| 2022-12-28 | 華鑫證券：公司動態研究報告：鋰鹽項目陸續完成中試，金礦進一步收購 |
| 2022-12-13 | 海通證券：公司深度報告：國際銅金龍頭持續擴張，鹽湖提鋰開發成果已現 |
| 2022-11-04 | 中原證券：季報點評：營收穩步提升，產業佈局不斷優化 |
| 2022-10-27 | 廣發證券：Q3歸母淨利環降37.95% |
| 2022-10-24 | 國信證券：金銅價格回落，逆週期並購啟動助力中長期成長性 |
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