13F報告是什麼?13F機構持倉哪裡看?最新13F報告懶人包整理!

by MAX
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13F持倉報告是什麼?

13F機構持倉(13F申報檔案摘要)一般稱為 13Filings 或 SEC Form 13F。美國證券交易委員會 (SEC) 規定,管理資產規模超過 1 億美元的機構法人(包含:專業投資機構、一般機構法人)是需要在每一個季結束後的 45 天內,提交關於機構投資部位的相關資訊。其中也包含了著名的投資機構:股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威、索羅斯基金、橋水基金、摩根大通,貝萊德等等。

13F持倉報告公佈時間?

13F 持倉報告(Form 13F)是機構投資經理提交的每個季度的持倉報告。根據美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, SEC)規定,若資產管理規模超過 1 億美元的機構就必須在每一季結束後的 45 天內揭露所有管理的股權資產(股票、ETF)多頭部位(不包含期貨 & 固定收益等其他資產)。

舉例來說,2022 年Q4 的資料,最慢需要在 2022/12/31 後的 45 天內,大概就是 2 月中繳交。所以,現在我們可以利用機構投資人 2022 年 Q4 的持倉報告,來分析不同機構對各產業及單一股票的持有數據,猜測機構法人對未來前景的看法。

13F機構持倉代表意義?

雖然 13F 機構持倉報告對機構法人的投資意圖會有判斷上的幫助,不過,因為是屬於落後、滯後的資訊(時間差最長可以達 135 天)很難保證期間內機構法人的投資意圖沒有改變。所以,觀察以下 3 個重點能有助投資人有更好的判斷:

觀察 13Fs 總市值的變化

總市值變化變化間接代表整體大額交易人對後市的看法:

  • 看法樂觀(偏多)就願意買進更多股票
  • 看法悲觀(偏空)就偏向賣出更多股票

觀察 13Fs 各產業板塊持股變化(MoM)

產業板塊的增持比率會重於單一個股的持股變化,因為單一股票漲多了一定要賣出獲利,然後回到低檔再重新買入。所以,產業板塊持續被增持代表未來前景仍看好(偏多),單一個股出現回檔就是好買點了。

觀察 13Fs 經紀機構的持有增減變化

經紀機構主要是反映個人投資人(散戶)的持股情況,如果出現經紀機構持股攀升、機構法人拋售的產業,就應該要避開。但是可以考慮反向、避開經紀,不要和散戶同一邊。

13F持倉報告哪裡看?

可以在美國證券交易委員會(SEC)的Form 13F Data Sets網站上查詢 13F 的持倉報告,不過檔案格式並不方便閱讀,建議可以改使用財經M平方13F機構持倉新浪財經13F 數據查詢 13F持倉報告。

13F報告:機構持股調整

13F報告中的機構可以分成 19 類,包含:銀行、永續行累積基金、對沖基金經理、保險公司、投資顧問、退休基金私募股權、控股公司、創業投資、公司、政府機構、基金會、股票持有計畫、信託、家族辦公室/信託、經紀、主權財富基金、其他。

產業別若以全球產業分類標準(GICS)分成 12 大類,包含:通訊、非核心消費、核心消費、能源、金融、醫療保健、工業、原料、不動產、科技、公用事業、其他。

產業別 2022年 Q3 VS. Q4(MoM)
通訊 -0.7%
非核心消費 -1.1%
核心消費 +0.1%
能源 +0.4%
金融 +0.3%
醫療保健 0%
工業 +0.3%
原料 +0.2%
不動產 -0.1%
科技 -0.6%
公用事業 0%
其他 +1.2%

13F報告:波克夏持股調整(2022Q4)

波克夏·海瑟威(Berkshire Hathaway)前10大持倉部位
排名 資產名稱 資產代碼 資產-產業別 持倉權重 持倉變化(MoM)
1 蘋果 AAPL 股票-科技 38.90%
(-2.86%)

+0.04%
2 美國銀行 BAC 股票-金融 11.17%
(+0.87%)
+0%
3 雪佛龍 CVX 股票-能源 9.78%
(+1.75%)
-1.44%
4 可口可樂 KO 股票-非循環性消費 8.52%
(+0.95%)
+0%
5 美國運通 AXP 股票-金融 7.49%
(+0.59%)
+0%
6 卡夫亨氏 KHC 股票-非循環性消費 4.43%
(+0.76%)
+0%
7 西方石油 OXY 股票-能源 4.09%
(+0.06%)
+0%
8 穆迪 MCO 股票-金融 2.31%
(+0.28%)
+0%
9 動視暴雪公司 ATVI 股票-通訊服務 1.35%
(-0.16%)
-12.35%
10 惠普 HPQ 股票-科技 0.93%
(+0.05%)
+0%

13F報告:橋水基金持股調整(2022Q4)

橋水基金(Bridgewater Associates)前10大持倉部位
排名 資產名稱 資產代碼 資產-產業別 持倉權重 持倉變化(MoM)
1 iShares核心標普500指數ETF IVV ETF-大型股平衡型 4.33%
(+1.14%)
+17.4%
2 寶僑公司 PG 股票-非循環性消費 4.13%
(-0.1%)
-24.49%
3 iShares MSCI核心新興市場ETF IEMG ETF-整體新興市場 3.71%
(+0.47%)
-2.33%
4 嬌生 JNJ 股票-醫療保健 3.44%
(-0.46%)
-24.29%
5 百事可樂 PEP 股票-非循環性消費 2.98%
(-0.34%)
-24.89%
6 先鋒新興市場ETF VWO ETF-整體新興市場 2.94%
(+0.21%)
-6.34%
7 可口可樂 KO 股票-非循環性消費 2.92%
(-0.33%)
-26.56%
8 SPDR標普500指數ETF SPY ETF-大型股平衡型 2.87%
(+0.22%)
-6.1%
9 沃爾瑪 WMT 股票-非循環性消費 2.63%
(-0.02%)
-15.63%
10 好市多 COST 股票-非循環性消費 2.34%
(-0.53%)
-21.84%

13F報告:索羅斯基金持股調整(2022Q4)

索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)前10大持倉部位
排名 資產名稱 資產代碼 資產-產業別 持倉權重 持倉變化(MoM)
1 地平線治療公開有限公司 HZNP 股票-醫療保健 4.48% New
2 Rivian RIVN 股票-循環性消費 3.64%
(-5.55%)
-12.32%
3 iShares iBoxx投資等級公司債券ETF LQD ETF-投資等級公司債 3.51% New
4 First Horizon National Corp FHN 股票-金融 2.88% New
5 Alphabet公司 (A股) GOOGL 股票-通訊服務 2.13%
(+0.47%)
+73.33%
6 iShares iBoxx 高收益公司債券ETF (Put) HYG ETF-高收債/垃圾債 2.03% New
7 SPDR標普500指數ETF (Put) SPY ETF-大型股平衡型 1.98%
(+1.37%)
+275%
8 Okta公司 OKTA 可轉債-科技 1.94%
(-0.15%)
+8.92%
9 愛瑪客 ARMK 股票-循環性消費 1.93%
(-0.02%)
-7.39%
10 Sea Ltd SE 可轉債-通訊服務 1.90%
(+0.2%)
+40.31%

13F報告:橡樹資本持股調整(2022Q4)

前10大持倉部位
排名 資產名稱 資產代碼 資產-產業別 持倉權重 持倉變化(MoM)
1 TORM plc TRMD 股票-能源 16.11%
(+3.99%)
+0%
2 切薩皮克能源公司 CHK 股票-能源 8.56%
(-1.58%)
-11.94%
3 蓋瑞特渦輪

(優先股)

GTXAP 股票-循環性消費 6.30%
(+0.93%)
+0%
4 維斯達能源公司 VST 股票-公用事業 6.19%
(+0.33%)
+0%
5 明星散貨船公司 SBLK 股票-工業 5.27%
(+0.28%)
+0.18%
6 SITIO ROYALTIES CORP NEW STR 股票-原材料 3.92% New
7 Runway Growth Finance Corp RWAY 股票-金融 2.57%
(-0.06%)
+0%
8 SPDR標普500指數ETF (Put) SPY ETF-大型股平衡型 2.41%
(-0.43%)
-17.38%
9 鷹散航運公司 EGLE 股票-工業 1.99%
(+0.2%)
+0%
10 威德福國際公司 WFRD 可轉債-能源 1.90%
(-0.14%)
-38.29%

13F報告:Scion Asset Management持股調整(2022Q4)

前9大持倉部位
排名 資產名稱 資產代碼 資產-產業別 持倉權重 持倉變化(MoM)
1 GEO懲教集團公司 GEO 股票-房地產 25.02%
(-12.63%)
-47.35%
2 Black Knight Inc BKI 股票-科技 19.90% New
3 COHERENT CORP COHR 股票-科技 11.31% New
4 阿里巴巴 BABA 股票-循環性消費 9.46% New
5 京東 JD 股票-循環性消費 9.05% New
6 狐狼世界公司 WWW 股票-循環性消費 8.36% New
7 美高梅度假村國際 MGM 股票-循環性消費 7.21% New
8 Qurate Retail Inc QRTEA 股票-循環性消費 5.25%
(-19.09%)
-70%
9 SKYWEST INC SKYW 股票-工業 4.43% New

13F報告:潘興廣場基金持股調整(2022Q4)

潘興廣場控股有限公司(Perishing Square Capital Management, L.P)前6大持倉部位
排名 資產名稱 資產代碼 資產-產業別 持倉權重 持倉變化(MoM)
1 羅威 LOW 股票-循環性消費 23.53%
(-1.21%)
+0%
2 餐廳品牌國際公司 QSR 股票-循環性消費 17.81%
(+1.48%)
+0%
3 奇波雷墨西哥燒烤公司 CMG 股票-循環性消費 17.46%
(-3.62%)
+0%
4 希爾頓全球控股公司 HLT 股票-循環性消費 14.43%
(-0.93%)
+0%
5 霍華德休斯公司 HHC 股票-房地產 13.83%
(+4.25%)
+16.7%
6 加拿大太平洋鐵路公司 CP 股票-工業 12.94%
(+0.03%)
+0%

13F報告:阿帕盧薩持股調整(2022Q4)

阿帕盧薩(Appaloosa)前10大持倉部位
排名 資產名稱 資產代碼 資產-產業別 持倉權重 持倉變化(MoM)
1 美國聯合能源公司 CEG 股票-公用事業 15.34%
(-0.74%)
-8.79%
2 Alphabet公司

(C股)

GOOG 股票-通訊服務 13.13%
(-0.97%)
+0%
3 亞馬遜公司 AMZN 股票-循環性消費 9.35%
(-2.69%)
+3.45%
4 梅西百貨 M 股票-循環性消費 9.11%
(+2.2%)
-0.83%
5 能源轉換有限合夥 ET 股票-能源 8.98%
(+0.71%)
+0%
6 EQT公司 EQT 股票-能源 6.40%
(-1.16%)
+0.99%
7 聯合健康集團 UNH 股票-醫療保健 5.90%
(+0.33%)
+0%
8 Meta平台公司 META 股票-通訊服務 5.13%
(-3.6%)
-34.29%
9 微軟 MSFT 股票-科技 4.18%
(+0.16%)
+0%
10 HCA醫療保健公司 HCA 股票-醫療保健 3.25%
(+2.24%)
+143.33%

13F報告:淡馬錫持股調整(2022Q4)

淡馬錫控股公司(Temasek Holdings)前10大持倉部位
排名 資產名稱 資產代碼 資產-產業別 持倉權重 持倉變化(MoM)
1 貝萊德公司 BLK 股票-金融 21.11%
(+4.37%)
+0%
2 Visa V 股票-金融 6.57%
(+0.47%)
-5.98%
3 阿里巴巴 BABA 股票-循環性消費 4.75%
(+0.35%)
+0%
4 萬事達卡 MA 股票-金融 4.01%
(+0.17%)
-12.95%
5 百濟神州 BGNE 股票-醫療保健 4.00%
(+1.5%)
+0%
6 Paypal PYPL 股票-金融 3.96%
(-0.92%)
+0%
7 BioNTech SE BNTX 股票-醫療保健 3.85%
(+0.32%)
+0%
8 Bill.com Holdings Inc BILL 股票-科技 3.59%
(-0.86%)
-0.01%
9 威睿公司 VMW 股票-科技 3.28%
(+0.37%)
+0%
10 賽默飛世爾科技有限公司 TMO 股票-醫療保健 3.24%
(+0.19%)
+0.02%

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