電動車產業分析|電動車產業鏈介紹?電動車概念股有哪些?電動車產業可以投資嗎?

by MAX
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電動車產業鏈 介紹 概念股

台灣電動車產業鏈簡介

電動車成本中最高占比為電池系統(40~50%),其次為驅動系統(15~20%)、車身及底盤(16~18%)三大系統,約占整車成本的 80%。

上游:鋰電池材料
中游:馬達、電池、系統
下游:電動汽車、機車

電動車產業鏈(上游)

電動車上游產業包含電池材料、馬達材料(如矽鋼片)與車體材料等。其中以電池材料最為關鍵,包括正極材料、負極材料、隔離膜與電解液共四大類。其中常見的正極材料包含:

  • 鈷酸鋰(LCO)
  • 三元材料(NCM)
  • 錳酸鋰(LMO)
  • 磷酸鋰鐵(LFP)

新能源車-上游

負極材料則包含人造石墨等碳系材料、銅箔等金屬化合物。

電動車的主流電池材料類型為鋰離子電池,其具有高能量密度,影響鋰電池性能與成本的關鍵為正極材料。

常見的車用鋰電池正極材料可分為三元系:

  • 三元系鋰電池:錳系與磷酸鋰鐵共三類。Suzuki 鈴木、Honda 本田等日系車廠。
  • 錳系鋰離子電池:Nissan 日產、Mitsubishi 三菱、GM 通用、Daimler 戴姆勒、BMW 寶馬與北汽等。
  • 磷酸鋰鐵之鋰離子電池:中國大陸的 BYD 比亞迪、哈飛汽車與上汽等。

過去因為鉛酸電池製造成本低廉,原本也大量應用鉛酸電池的汽機車、不斷電系統(UPS)與電動車,後來因為源使用效率與環保等因素考量,已漸被磷酸鋰鐵電池逐漸取代。現在多用於電動機車、電動自行車。

由於電動車電池約佔電動車整車成本的30-40%,導致電動車整車製造成本上揚、縮減電動車業者利潤,甚或影響終端市場售價。而電動車取代燃油車已成國際主流趨勢,掌握電池金屬原料及供應鏈已成為產業的生存關鍵因素,尤其是鈷及鎳原料。

電動車-上游(概念股)

鋰電池材料

  • 中電(1611)、中碳(1723)、台達電(2308)、大同(2371)、康普(4739)、達興材料(5234)、台表科(6278)、明基材(8215)、美琪瑪(4721)、長園科(8038)、金居(8358)、立凱-KY(5227)、榮炭(6555)。

電動車產業鏈(中游)

電動車電池、馬達等零組件、整車廠

電動車產業鏈(中游)主要包含:

  • 動力總成
  • 電能總成
  • 車身總成
  • 減速器總成
  • 煞車系統驅動/非驅動軸總成
  • 車架總成
  • 轉向器系統
  • 車輛電子

電動車模組化 3+3+3

  • 驅動系統: 電機、逆變器、減速器三合一驅動
  • 電池系統: 電池+OBC+DC/DC整合
  • 熱管理整合:  PTC、壓縮機和管路、閥

在電動車的動力總成部分,朝著「3+3+3」方向發展,包括(驅動系統+電池系統+熱管理系統),逐漸有出現高整合化的跡象。另外,還可以再將更多面向整合起來,例如:General Motors(GM)在Ultium平台上的「8合1」的高整合電驅單元,就包括:電機、逆變器、減速器、整車控制器及整合PDU、OBC和DC/DC 。

電動車-中游(概念股)

零組件 (大功率鋰電池芯/模組、電池管理系統、動力馬達)

  • 士電(1503)、東元(1504)、華城(1519)、車王電(1533)、和大(1536)、廣隆(1537)、建大(2106)、和泰車(2207)、光寶科(2301)、台達電(2308)鴻海(2317)、致茂(2360)、大同(2371)、技嘉(2376)、正崴(2392)、凌陽(2401)、建準(2421)、飛宏(2457)、敦吉(2459)、百容(2483)、健和興(3003)、全漢(3015)、信邦(3023)、立德(3058)、維熹(3501)、盛群(6202)、台表科(6278)、康舒(6282)。
GMEV-1

圖片來源: Steve Fecht

電動車-中游

圖片來源: 陳華夫專欄

延伸連結:

GM 第三代電動車平台與Ultium 公開,將陸續使用在 Cadillac、Buick、GMC 與 Chevrolet 車型上

陳華夫專欄: 電動汽車世界爭霸啟示錄(I)─科技與智慧(1)

電動車產業鏈(下游)

電動汽機車與電動自行車製造商

電動車產業鏈(下游)主要包含:

  • 電動大客車
  • 電動汽車
  • 電動機車
  • 電動自行車
  • 高爾夫球車

隨著全球主要國家政策,「從禁售燃油車到完全零排放」,並藉由補助政策激勵電動車銷售,預計2030年~2035年之間全球多數國家將全面禁售燃油車且2030年時預計電動車將占總道路用車的7%~12%。

在產業發展方面,因跨界進入電動車領域之業者將逐漸增加:

  • 特斯拉(Telsa):  2019 年初以2.18億美元收購電池製造商Maxwell,布局乾電池與固態電池未來。
  • 奧迪(Audi): 宣布將投入 400億歐元,研發電動化、數位化及自動駕駛等戰略領域,規劃在 2025 年實現全系車型電動化。
  • 寶馬(BMW): 計畫到 2025 年將推出 25 款新能源車產品,採取純電動車與混和動力車的雙產品並進策略;Daimler 戴姆勒則將投入 100 億歐元研發,將在 2022 年前發布超過 50 款新能源車。

其他如 GM(通用)、Ford(福特)、Honda(本田)、Renault-Nissan(雷諾日產聯盟)、Volv( 富豪)等汽車大廠,也都向外界宣示電動車銷售目標與願景。

電動車概念股(下游)

電動汽車、電動機車、電動自行車

  • 和泰車(2207)、全漢(3015)、凌通(4952)、盛群(6202)、台表科(6278)、富鼎(8261)、美利達(9914)、宏佳騰(1599)、愛地雅(8933)、合騏(8937)、台達電(2308)、立凱-KY(5227)、華德動能(2237)。

哥本哈根協議-1

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