鈊象財報(3293)2022 Q4 法說會整理

by 小璇
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遊戲股龍頭-鈊象(3293)3/24 召開 Q4 法說會 ,同時間說明 2022 年 Q4 財報 ,公司報告人為李柯柱(董事長)。鈊象(3293)表示:「美國授權兩平台皆成長加上東南亞授權成長驚人,營收展望上看雙位數成長,年底進攻歐洲線上博弈市場。」鈊象(3293) Q4 財報表現如何?鈊象(3293) Q4 財報有哪些重要的營運數據?鈊象(3293) Q4 財報公布後,前景還看好嗎?鈊象(3293)可以投資嗎?

鈊象法說會(3293)財報

鈊象(3293)財報

鈊象(3293)Q4 財報

「受惠台灣、美國的棋牌類遊戲市場銷售動能續增強,Q4營收創下歷史新高。」

  • 鈊象(3293)累積合併營收 31.67 億元,年增 +12% (YoY)
  • 鈊象(3293)營業毛利 30.33 億元,年增 +12% (YoY)
  • 鈊象(3293)毛利率 95.8 %,年增 +0.3 個百分點(YoY)
  • 鈊象(3293)營業利益 16.76 億元,年增  +17% (YoY)
  • 鈊象(3293)營利率 52.9% ,年增 +2.4個百分點(YoY)
  • 鈊象(3293)稅後淨利 13.34 億元,年增 +13%(YoY)
  • 鈊象(3293)稅後淨利率 42.1% ,年增 +0.3 個百分點(YoY)
  • 鈊象(3293)每股盈餘(EPS) 9.46元,年減 -7.31元(YoY)

鈊象(3293)2022年度 財報

  • 鈊象(3293)累積合併營收 119.5 億元,年增 +6% (YoY)
  • 鈊象(3293)營業毛利 114.7 億元,年增 +6% (YoY)
  • 鈊象(3293)毛利率 96%,年增 +0.1 個百分點(YoY)
  • 鈊象(3293)營業利益 60.05 億元,年增  +3% (YoY)
  • 鈊象(3293)營利率 50.3% ,年增 +1.2 個百分點(YoY)
  • 鈊象(3293)稅後淨利 54.82 億元,年增 +16%(YoY)
  • 鈊象(3293)稅後淨利率 45.9% ,年增 +3.9 個百分點(YoY)
  • 鈊象(3293)每股盈餘(EPS) 38.88 元,年減 -28.33元(YoY)

鈊象法說會(3293)產品營收貢獻

鈊象(3293)產品別營收貢獻

  • 網路遊戲營收 111.96 億元,年增 +8 個百分點(YoY)
  • 商用遊戲機營收占比 7.52 億元,年減 -17 個百分點(YoY)

鈊象(3293)產品別營收占比

  • 網路遊戲營收占比 94%,年增 +2 個百分點(YoY)
  • 商用遊戲機營收占比 6%,年減 -2 個百分點(YoY)

鈊象(3293)各產品與市場營收貢獻

  • 各產品營收貢獻度排名:依序為明星三缺一、金猴爺、美國授權平台、東南亞授權平台、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺、SlotTrip等
  • 市場與區域別:台灣營收占比 38%、美國營收占比 18%、大陸營收占比 19%,亞洲其他地區營收占比 25%。

鈊象(3293)法說會財報展望

鈊象(3293)2023年營運展望

鈊象(3293)預計今年推出3款自研遊戲產品並積極拓展海外市場,持續投入休閒娱樂平台開發,運用智能營運平台提高各遊戲平台效益,預期網路遊戲營收表現可穩定成長,去年影響較大的商用遊戲機,深耕主要市場大陸及美國,除延續去年度重磅產品帶來的效益外,今年預計再推出新機種,加上大陸防疫政策鬆綁,全球疫情已趨緩,預期今年度商用遊戲機營收會有不錯的表現,今年度整體營收目標拚雙位數成長。

鈊象(3293)資本資出計畫

鈊象(3293)公告斥資18.3億元在新北五股區取得土地,目前該用地仍有二年租約,預計二年後才會啟動建置規劃,為未來十年的發展預做準備。

鈊象(3293)股利政策

董事會通過配發現金股息 35 元,股利配發率 90 %,以 3/23 日收盤價113.5元計算,現金殖利率約4.41%,預定6月13日召開股東常會。

鈊象法說會(3293)Q&A

Q1:鈊象(3293)中國市場的推廣進度?

鈊象(3293)回覆:「商用機台部分,去年美國銷售佳,但中國受疫情影響,衝擊機台營收,而今年中國解封後還需要一段時間修復(遊戲場倒閉、金流問題), 5 月份將參加廣州AAA展覽,預期訂單的效益在下半年浮現,預計第二季可望有較明顯需求,今年將比去年成長,線上遊戲部分,目前也正在推出麻將相關產品,預期Q4每月營收貢獻500萬元以上。」

Q2:鈊象(3293)美國市場是否會發展其他州?

鈊象(3293)回覆:「美國市場還是以三大洲為主,由於手游有其方便特性,能穿透在其他州來創造營收,目前其他州也正在推動其他手遊產品,跟SS是不同系統,目前尚在打磨中。」

Q3:鈊象(3293)東南亞市場現況?

鈊象(3293)回覆:「東南亞的老虎機、魚機授權營收,今年將快速膨脹,營運模式採授權由當地代理商經營,目前東南亞各國幾乎都有鈊象的影子,商用事業、線上業務同步於當地拓點,目前東南亞授權營收僅次美國授權營收,但成長潛力更高,更有機會超過美國授權業務」

Q4:鈊象(3293)美國的網咖營運模式與授權金額?

鈊象(3293)回覆:「美國授權方式不是使用Google Play 或者iOS平台,是以網咖系統(類似台灣game淘遊戲平台)來切入市場,受歡迎的是老虎機跟魚機,今年看好美國市場穩定成長;美國授權金額從去年推出第二平台後,月營收已站上 500 萬元以上,第一平台去年年成長也 10%」

Q5:鈊象(3293)歐洲許可證進度及市場規劃?

鈊象(3293)回覆:「預計今年底之前取得歐洲馬爾他線上博弈執照,取得後先在歐洲約 5-10 個國家開始布局線上博弈業務,實際數量要看各國遊戲開發條件而定。」

Q5-1:鈊象(3293)歐洲的營運模式是依循東南亞或美國模式?

鈊象(3293)回覆:「將循美國模式,將產品授權給代理商來拓展歐洲市場。」

Q6:鈊象(3293)手遊付費率(課金玩家)?

鈊象(3293)回覆:「整個平台能夠衝高營收的有兩大部份,提高會員數規模以及拉高付費率比率,而去年度付費率變動不大,明星三缺一的從去年 1 %持續增加至 2 %,滿貫大亨與金好運等付費率約落在 7%,整個平台能夠衝高營收的有兩大部份,提高會員數規模以及拉高付費率比率。」

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