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美國標普500、道瓊指數、納斯達克100近六年走勢表現
2014年1月是美國聯準會第一次施行「資產縮減規模」(Taper)，到了2022年再度啟動第二次的Taper，這期間美國三大指數表現，其中，表現最好的「納斯達克100」漲幅超過300%!
- 納斯達克100（NASDAQ）+312%
- S&P 500指數 +203%
- 道瓊斯指數(DJI) +185%
S&P500、道瓊斯、納斯達克100指數 每個最適合的投資方式
用30日波動率、成分股判斷S&P500、道瓊斯、納斯達克100的「股性」
- 「波動的大小」也代表「機會的多寡」也包含: 好的機會、壞的機會
- 追求「股票價差」的投資人，會需要高波動率，才能滿足自己預期的報酬率
- 追求「未來現金流」的投資人，會需要低波動率，才能定期定額策略讓成本較低
- 指數「前十大成分股」很重要，納斯達克100是科技股，科技股是少發股利追求價差的特性；道瓊斯指數，醫療保健、金融、工業是愛配息的股票。
納斯達克100: 「適合短線交易，槓桿操作；追求價差而不是股利」
納斯達克100指數的30日波動率(最高)，適合「短線交易，槓桿操作」，因為可以創造出較好的風險/報酬比率。
納斯達克100指數權重:
-
- 公用事業: 4(家)
- 工業: 8(家)
- 核心消費: 7(家)
- 資訊技術: 42(家) 科技股特性:股利率低、漲幅大
- 通訊服務: 13(家)
- 醫療保健: 13(家)
- 非核心消費: 15(家)
S&P 500指數: 「適合核心資產配置，搭配衛星操作」
美國標普500指數的30日波動率(適中)，適合「核心資產配置，搭配衛星」，因為可以反應美國整體經濟情況，適合巴菲特提到ETF的長期持有，再搭配衛星配置來增益。
S&P 500指數權重:
- 資訊科技類指數: 26%
- 保健類指數: 15%
- 非核心消費類指數: 11%
- 金融類指數: 11%
- 通訊服務類指數: 8%
- 工業類指數: 8%
- 核心消費類指數: 7%
- 能源類指數: 5%
- 公用事業類指數: 3%
- 原材料類指數: 3%
(權重有四捨五入，加總會略有差異)
道瓊斯指數（DJI）: 「適合滾雪球方式，越滾越大顆，創造現金流」
道瓊斯指數30日波動率(最低)，適合「滾雪球方式，創造未來現金流」方式，因為道瓊斯的成分股，主要是醫療保健、工業、金融，這些是「愛配息」的公司，不像是科技股市追求漲幅。
道瓊斯指數（DJI）指數權重:
- 醫療保健: 22.6%
- 資訊技術: 19.7%
- 金融: 16%
- 非核心消費: 13.5%
- 工業: 13.3%
- 核心消費:7.6%
- 能源:3.5%
- 通訊服務:2.9%
- 原材料:0.99%
(權重有四捨五入，加總會略有差異)
【延伸閱讀】
- 納斯達克（NASDAQ）是什麼?納斯達克成分股介紹 如何投資那斯達克指數?
- 美國標普500指數是什麼? s&p500成分股介紹 s&p500怎麼買?
- 道瓊斯工業平均指數(DJI)是什麼?道瓊指數成分股介紹 道瓊指數怎麼買?
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